【2026年06月04日〜06月05日】ダウ+875pt・過去最高値——Quantinuum上場・SpaceX IPO申込開始・LULU通年ガイダンス引き下げ
📌 木曜日デイリー
📎 関連記事(前日):【2026年06月03日〜06月04日】イランがクウェート空港を弾道ミサイル・ドローンで攻撃——米下院が戦争権限決議を215-208で可決・Broadcom AI半導体売上+143%・CRWD株価▲9%
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 寄り付き〜前場 | 🇯🇵 日本 | 🔥 日経平均が▲1.36%の大幅続落——前日(6/3)に+2.95%・68,703円と過去最高値を更新した反動で半導体・AI関連株に売り。SoftBank▲7.8%・Fujikura▲6.1%・Murata▲2.9%・Kioxia▲1.0%が主な下落寄与。Broadcom決算失望を受けたグローバルなテック株売りが波及。BOJ6月会合での利上げ(0.75%→1.00%)を市場が80%超で織り込む中、金利上昇懸念もグロース株の重しに。 | Reuters / Trading Economics |
| 夜明け〜午前 | 🌍 中東 | 🔥 ヒズボラ最高指導者カッシム師がイスラエル・レバノン停戦を公式拒否——停戦交渉を「恥辱的・屈辱的」と断言。イスラエル外務省は武装解除を必要条件と即座に反論。停戦合意の実現性に改めて疑問符。 | AP / Iran International / Times of Israel |
| 午前〜午後 | 🇮🇱 イスラエル | ネタニヤフ政権内の強硬派(治安相・国防相)がレバノン停戦に公式反対——治安相は閣僚会議での採決を要求、国防相は「合意にはヒズボラの完全武装解除を含む」と条件を提示。政権内の亀裂が表面化。 | TradersWebFX / Iran International |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 米国現地時間午前 | 🇮🇷 中東 | 🔥 米国・イランの停戦合意文書交渉が重大局面——テヘランが「凍結資産の段階的解除を第1フェーズで行うこと」を交渉の絶対条件と主張。Jerusalem Post報道。交渉は「重大な行き詰まり」との見方が広がり、タイムラインが再度不透明化。 | Jerusalem Post / FDD |
| 米国現地時間午前 | 🇺🇸 米国 | トランプ大統領が戦争権限決議可決をSNSで批判——「最終交渉の最中」と共和党造反者を攻撃。イラン最高指導者モジュタバ・ハメネイ師との会談の可能性にも言及。 | ABC News / Times of Israel |
| 米国現地時間昼〜午後 | 🇺🇸 米国 | 🔥 ジョン・ボルトン元大統領補佐官(国家安全保障)が機密情報漏洩で有罪答弁合意——日記に機密事項を記載・保持した罪。最大60カ月の禁固刑・最大225万ドルの罰金が科される見込み。 | CNBC / TheStreet |
| 米国市場時間 | 🇺🇸 企業 | 🔥 Quantinuum(量子コンピューター企業)がNasdaqに上場——IPO価格$60から$68/株で寄り付き、時価総額約176億ドル。Honeywell量子部門と英Cambridge Quantumが2021年に合併。「フルスタック量子コンピューターの完全統合プラットフォーム」と位置付け。調達額は$16.8億(当初計画から増額)。 | CNBC / TheStreet |
| 米国市場時間 | 🇺🇸 企業 | SpaceX IPO——個人投資家向けに$135/株で株式申込開始(Robinhood・SoFi経由でIOI受付)、6/12頃の上場を予定。時価総額は$1.77兆ドルの見通し。ゴールドマン・サックスを主幹事にモルガンスタンレー・バンカメ・シティ・JPモルガンが参加。マスク氏は82%超の議決権を保持。 | CNBC / TheStreet / IPOScoop |
| IAEA(国際機関) | 🌍 国際 | IAEA(国際原子力機関)が機密報告書を加盟国に送付——イランの核施設への空爆後も濃縮ウランの所在が不明。加盟国に対し「即時申告と完全な査察再開」を強く求める内容。Reuters報道。 | Reuters / Iran International |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 引け | 🇺🇸 市場 | 🔥 NY市場まとめ(6/4木曜)——ダウ+874.86pt(+1.73%・51,561.93・過去最高値更新)・S&P500+0.41%(7,584.31)・ナスダック▲0.09%(26,830.96)。Broadcom決算失望でハイテク・半導体株に売り、UnitedHealth+5%・JPモルガン+3%・ウォルマート+1%など非テック株が大幅高。セクターローテーション顕著。油価下落・金利低下が消費者株の追い風。 | CNBC / TheStreet / Yahoo Finance |
| 引け後 | 🇺🇸 企業 | 🔥 Lululemon(LULU)Q1 FY2026決算——売上高$25億(+4%YoY・予想$26億を下回り)・EPS$1.69(ほぼ予想通り)・北米コンプ▲5%・中国+25〜30%と二極化。通年売上ガイダンスを$11.0〜11.15Bに引き下げ(前回$11.35〜11.5B)。時間外+2.2%。詳細は決算欄参照。 | SEC 8-K / TheStreet / Investing.com |
| 引け後 | 🇺🇸 企業 | 🔥 DocuSign(DOCU)Q1 FY2027決算——EPS$1.09(予想$1.01・ビート)・売上高$8.30億(予想$8.41億をわずかに下回り、+8.7%YoY)。時間外▲1.7%。詳細は決算欄参照。 | SEC 8-K / Quiver Quant / ChartMill |
| 米国現地時間 | 🇺🇸 AI | 🔥 Anthropic Instituteが「フロンティアAI開発の一時停止オプション」を提言——AIが自身の後継モデルを自律的に開発する「再帰的自己改善(Recursive Self-Improvement)」リスクを警告。「多くの政府・機関が想定するより早く到来する可能性がある」と指摘。2026年5月時点でAnthropicのコードベースへのマージの80%超がClaude作成分であることを内部データとして公開。一時停止には主要各国・複数ラボが同一条件で合意し相互検証できる体制が必要と主張し、検証インフラの構築に取り組む方針を表明。Quantinuum上場やCIEN決算と連動するAIガバナンス・規制議論を加速させる材料として市場の注目を集めた。 | Anthropic Institute / AP / Epoch Times |
🎙️ 要人発言|6月4日(時間はJST)
🇯🇵 高市首相(09:54)/木原官房長官(11:16)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/4 09:54 高市首相 | 「食品消費税ゼロは公約に記載、実現したい」 |
| 6/4 11:16 木原官房長官 | 「金融政策の具体的手法、日銀に委ねられるべき」「日銀には政府と密接に連携図り、2%の物価目標実現に向け適切な金融政策運営を期待」「政府・日銀間ではさまざまなレベルで意見交換と情報共有を行っている」 |
🇦🇺 ブロック豪RBA総裁(14:12)/ハンター豪RBA総裁補佐(14:26)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/4 14:12 ブロック RBA総裁 | 「短期的にはインフレ率がさらに上昇すると予想」「5月以降のデータ動向および事態の進展は、我々の予想と実質的に異なっていない」「状況を注意深く監視していく」「金融引き締めが効果を上げ始めている兆候」「インフレが依然として高すぎる」「住宅市場が最近軟化しており、これは部分的に金融引き締め政策によるもの」 |
| 6/4 14:26 ハンター RBA総裁補佐 | 「金融政策は幾分引き締め的」「第1四半期のGDPは我々の予想通りであった」 |
🇺🇸 デイリーSF連銀総裁(6/5 01:23)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/5 01:23 デイリー SF連銀総裁 | 「政策は良好な状態にあり、どちらの方向にも対応できる準備ができている」「現時点ではフォワードガイダンスは適切ではない」「労働市場が堅調だとは言い難い」 |
🇺🇸 ベッセント財務長官(6/5 01:45)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/5 01:45 ベッセント 財務長官 | 「今日、雇用統計が発表されていればよかった」「明日の雇用統計については、現時点では何も知らない」 |
🇺🇸 シュミットKC連銀総裁(6/5 02:35)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/5 02:35 シュミット KC連銀総裁 | 「米国経済は概ね良好な状態にある」「インフレは高すぎる」 |
考察 RBAブロック総裁発言は「引き締め効果が出始めている」「住宅が軟化」と実体経済の冷却サインを認めつつも「インフレはまだ高い」と結論づけており、RBAの次の一手が「据え置き」か「追加利下げ」かで市場の注目が集まる。豪ドルはこれを受けて方向感が出にくい局面。IAEA報告書は核問題が依然として未解決であることを改めて浮き彫りにしており、停戦合意文書交渉の難航要因がさらに一つ積み重なった形だ。
リスク 翌6/5(金)のNFP(予想+9.5万人・失業率4.3%)が焦点。前日ADP+12.2万人・新規失業保険申請は予想を大幅に上回る22.5万人と強弱混在の指標が続いており、NFP本番がどちらに振れるかで相場の方向が決まる。強い数字(+12万人超・平均時給+0.4%超)が出れば、前日ローガン「後半利上げ」発言と相まってドル円再び160円台・株式には売り圧力が強まるシナリオ。
📊 経済指標|6月4日(木)発表分
夏時間適用中。
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 対外証券投資(中長期ネット) 5/23〜29 | ▲1,848億円 | — | +103億円 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 対内証券投資(中長期ネット) 5/23〜29 | +12,458億円 | — | +13,460億円 |
| 10:30 | 🇦🇺 | 🔥 貿易収支 4月 | +17.91億豪ドル | — | ▲18.41億豪ドル |
| 17:30 | 🇬🇧 | 建設業PMI 5月 | 38.2 | — | 39.7 |
| 18:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏小売売上高 4月 前月比 | ▲0.4% | — | ▲0.1%(改定+0.8%) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 🔥 新規失業保険申請件数(週次・5/24〜5/30) | 22.5万件 | 21.3万件 | 21.2万件(改定) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 継続受給者数(失業保険) | 177.7万件 | 178.0万件 | 178.5万件(改定) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 非農業部門労働生産性(確報値)第1四半期 前期比 | +0.3% | +0.5% | +0.8% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 単位労働費用(確報値)第1四半期 | +1.8% | +2.5% | +2.3% |
考察 新規失業保険申請の上振れは、翌日NFPへの「混乱シグナル」として機能した。しかし株式市場はこれを無視してダウが+875ptと大幅高——Broadcomがきっかけとなったセクターローテーションの勢いが経済指標より勝ったからだ。英国建設業PMI38.2は深刻な縮小圏であり、エネルギー高騰が英国建設コストを直撃していることがわかる。非農業部門労働生産性+0.3%(予想+0.5%)・単位労働費用+1.8%(予想+2.5%)はいずれも予想を下回ったが、これは賃金コスト圧力がやや和らいでいるサインとして読める。
リスク 新規申請の上振れが継続するか、あるいは前週の低水準に戻るかが今後の焦点。NFPが予想(+9.5万人)を大幅に下回れば「雇用冷却→Fed利下げ期待→ドル安・株高」、大幅上回れば「引き締め長期化→ドル高・株安」と真逆の反応が起こる。継続受給者数が予想以下だった点はやや安心材料だが、1日だけのデータでトレンドを断言するのは危険だ。
🏦 FedWatch(フェドウォッチ)|次回6月17日会合の市場織り込み
データ基準:2026年6月4日 05:25 CT(CME FedWatchツール) 現行FF金利レンジ:350〜375bp(3.50〜3.75%)
| 政策金利レンジ | 現在確率(6/4) | 1日前(6/3) | 1週間前(5/28) | 1ヶ月前(5/5) |
|---|---|---|---|---|
| 325〜350bp(▲25bp 利下げ) | 3.6% | 2.7% | 0.0% | 5.9% |
| 350〜375bp(現状維持)★現行レンジ | 96.4% | 97.3% | 99.4% | 94.1% |
| 375〜400bp(+25bp 利上げ) | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
考察 前日のローガン「後半利上げ」発言が短期金利先物に若干のタカ派バイアスをかけた一方、本日の失業保険申請上振れと単位労働費用の下振れが利上げ期待を抑制している。現在のFedは「利上げも利下げもしない完全中立」が市場コンセンサスであり、それがFedWatchの96%超「据え置き」として現れている。問題は翌日のNFPと6月17日FOMC声明文がこの均衡をどちらに崩すかだ。ドットプロット(政策金利見通し)で2026年内の利下げがゼロになれば、長期金利の上昇を通じてグロース株への逆風が強まる。
リスク 本稿作成時点では6/5(金)NFPの結果は未発表。NFPが予想(+9.5万人)を大幅に上回り、かつ平均時給が+0.4%超となれば、FedWatch上の利下げ確率3.6%はさらに低下し、年後半の利上げが議論のテーブルに乗ってくる。その場合、現在の「利上げ0.0%」がどこまで動くかが最大の注目点となる。
💼 企業決算|米国株 6月4日(木)発表分
📡 Ciena(CIEN)FY2026 Q2(5月2日期)——寄り前発表
| 項目 | 実績 | 予想(コンセンサス) | 評価 |
|---|---|---|---|
| EPS(Non-GAAP) | $1.64 | $1.46 | 大幅ビート(+12.3%) |
| 売上高 | $15.7億(前年比+40%) | $15.0億 | ビート(+4.7%) |
| クラウドプロバイダー売上 | 全体の46%・前年比+70% | — | AI向けネットワーク投資が加速 |
| ルーター&スイッチング売上 | 前年比+88% | — | 最速成長セグメント |
| バックログ | $77億(前四半期比+6億ドル以上) | — | 受注残が引き続き拡大 |
| FCF | $2.19億(売上比13.9%) | — | — |
| Q3ガイダンス(売上高) | $16.25億(±$5,000万) | — | — |
| FY2026通年売上ガイダンス | $63億(±$10億)——前年比+32% | — | 前回から引き上げ |
| 株価反応 | 時間外▲16.1%(P/E399という超高バリュエーション・大口クラウド2社への売上集中への懸念が主因) | ||
CEO Gary Smith:「今日の結果は我々のポートフォリオの強さ、ビジネスモデルの威力、そして動的なサプライ環境における規律ある実行を反映している。AI展開に結びついた光ネットワーキング需要は供給を上回り続けており、長期的な視界が確保されている」。インド市場ではBharatNet関連プログラムにより売上が前年比2倍超に拡大。
🧘 Lululemon Athletica(LULU)FY2026 Q1(5月3日期)——引け後発表
| 項目 | 実績 | 予想 | 評価 |
|---|---|---|---|
| EPS(GAAP) | $1.69 | $1.68 | 予想通り |
| 売上高 | $25.0億(+4%YoY) | $26.0億 | 予想を下回り |
| 比較可能店舗売上 | +1%(定常ドルベース▲2%) | — | — |
| 地域別(北米) | コンプ▲5% | — | 北米低迷が継続 |
| 地域別(中国) | +25〜30% | — | 国際部門が牽引 |
| Q2 2026ガイダンス(売上高) | $24.5〜24.75億(▲3〜▲2%YoY) | — | 減収ガイダンス |
| FY2026通年ガイダンス(売上高) | $110〜111.5億(前回$113.5〜115億から引き下げ) | — | 年間売上が▲1〜0%見通し |
| 株価反応 | 時間外+2.2%($128.8)——ガイダンス引き下げも「想定内」と評価・YTD▲39%から自律反発 | ||
Interim Co-CEO Meghan Frank:「2026年の幕開けとして手堅いスタートを切ったが、その後向かい風が強まり通年見通しを修正した。中国・国際部門の力強さが北米の低迷を一定程度カバーしている」。創業者Chip Wilson氏との委任状争奪戦(プロキシー・バトル)に関連する追加費用、関税・マークダウン増加が2026年を通じた重しとなっている点も明示。
✍ DocuSign(DOCU)FY2027 Q1(4月30日期)——引け後発表
| 項目 | 実績 | 予想 | 評価 |
|---|---|---|---|
| EPS(Non-GAAP) | $1.09 | $1.01 | ビート(+8cents) |
| 売上高 | $8.30億(+8.7%YoY) | $8.41億 | わずかミス(▲1.3%) |
| 営業利益(GAAP) | $1.11億(前年比+84.7%) | — | 利益率改善が鮮明 |
| キャッシュフロー(営業) | $3.22億(+27.9%YoY) | — | 過去最高水準の自己株買い実施中 |
| 成長ドライバー | AI対応のIAM(インテリジェント・アグリーメント・マネジメント)プラットフォームで40,000社が投資を継続。Gen for Salesforceなど自動化AIツールが差別化要因。CLMとIAMアプリが成長を牽引。 | ||
| 株価反応 | 時間外▲1.7%(売上がわずかにミスし、成長率が前Qの9.2%→8.7%に小幅鈍化したことを嫌気) | ||
CEO Allan Thygesen:「Q1ではDocusignのAI-nativeなIAMプラットフォームへの需要が拡大し、急速に広がるロードマップへの投資を続ける4万社を確認した。今四半期は大きなイノベーションを実現しながら、持続的な収益成長・多大なFCF・記録的な自己株買いを通じて強い財務成果を上げた」。出典:SEC 8-K(2026年6月4日)
📋 その他 6/4発表(米国・グローバル)
| 銘柄 | 概要・ポイント |
|---|---|
| Quantinuum(QNT) 量子コンピューター | 本日Nasdaq上場。IPO価格$60/株から$68/株で初値形成、調達額$16.8億(計画から増額)、時価総額約$176億。Honeywellの量子事業と英Cambridge Quantumの合併から生まれたフルスタック量子コンピューターの統合プラットフォーム。ゴールドマン・JPモルガン・モルスタが引受幹事。 |
| Rubrik(RBRK) サイバーセキュリティ | 引け後発表。サイバーセキュリティ・データ保護企業。EPS予想▲$0.03(損失)に対して実績待ち。クラウドバックアップ・ランサムウェア対策が主要プロダクト。詳細は同社IR参照。 |
| Samsara(IOT) 産業IoT | 引け後発表(一部時間前後)。コネクテッドオペレーションズ・クラウドプロバイダー。車両管理・設備管理のIoT SaaS。詳細は同社IR参照。 |
| Cooper Companies(COO) 医療機器 | 6/4発表。コンタクトレンズ(CooperVision)・婦人科医療機器(CooperSurgical)の大手。詳細は同社IR参照。 |
| Five Below(FIVE) ディスカウント小売 | 引け後発表。EPSは予想を43セント上回る大幅ビートも、FY2026ガイダンス引き上げ幅への懐疑から株価時間外▲10%超。低価格小売の消費者行動・関税影響を示す指標銘柄として注目度高い。 |
出典:Benzinga決算カレンダー・IPOScoop(2026年6月4日)
6/4米国株その他発表:Brown-Forman(BF.B)・Guidewire(GWRE)・ServiceTitan(TTAN)など。
💼 企業決算|日本株 6月4日(木)発表分
🏠 積水ハウス(1928)FY2027 Q1(2〜4月期)——2026年6月4日 12:00発表
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期進捗率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,088億円 | +1.7% | — |
| 営業利益 | 761億円 | +26.2% | — |
| 経常利益 | 725億円 | +54.9% | 23.1%(通期計画3,140億円) |
| 純利益 | 585億円 | +75.2% | — |
| 牽引セグメント | マンション事業の営業利益が前年同期比+528%と突出——開発型ビジネスの物件売却タイミングが集中した結果。国内戸建・賃貸住宅は概ね堅調。 | ||
| 通期予想(FY2027) | 売上高4兆3,530億円(+3.7%)・営業利益3,500億円(+2.5%)・純利益2,180億円(▲6.1%)——過去最高売上・営業利益を計画しつつ純利益は減益見通し(持ち分法収益の剥落による) | ||
【イラン戦争との関連・次回2Q観察ポイント】 今回のQ1対象期間(2〜4月)はイラン戦争開始(2/28)直後にあたる。エネルギー価格上昇・建設資材コスト高騰の影響が本格的に数字に出てくるのは今後のQ2(5〜7月期)以降。特に①鉄骨・鋼材コストの上昇幅②米国住宅事業(MDCホールディングス買収後の北米事業)への影響③国内住宅着工動向への波及——の3点を次回決算で確認する。
出典:株探ニュース・日本インタビュ新聞(2026年6月4日)
- TradersWebFX「4日の主な要人発言(時間は日本時間)」(2026年6月5日 05:10)
- CME FedWatchツール(2026年6月4日 05:25 CT)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年6月4〜10日)
- Reuters「US weekly jobless claims increase more than expected」(2026年6月4日)
- Ciena Corporation「Form 8-K:Q2 FY2026 Financial Results」(2026年6月4日)
- TradingView / Zacks「CIEN Q2 Earnings Beat on AI-Led Networking Demand」(2026年6月4日)
- lululemon athletica inc.「Form 8-K:Q1 FY2026 Financial Results」(2026年6月4日)
- TheStreet「Lululemon Q1 2026 Earnings Live Blog」(2026年6月4日)
- Docusign, Inc.「Form 8-K:Q1 FY2027 Financial Results」(2026年6月4日)
- Quiver Quantitative「DOCUSIGN ($DOCU) Releases Q1 2027 Earnings」(2026年6月4日)
- CNBC「Stock market today live updates June 4, 2026」(2026年6月4日)
- TheStreet「Stock Market Today June 4, 2026:Broadcom earnings stoke semi selloff」(2026年6月4日)
- AP「Hezbollah rejects latest ceasefire agreement as Israeli strikes kill 4 in Lebanon」(2026年6月4日)
- ABC News「Iran live updates:Trump say Iran killing US troops would be reason to resume conflict」(2026年6月4日)
- Jerusalem Post「US-Iran MOU talks reach significant stalemate」(2026年6月4日、FDD経由)
- Iran International「Live updates:Trump pushes Lebanon truce to advance Iran talks」(2026年6月4日)
- IPOScoop「The IPO Buzz:Quantinuum on tap in $4.7B-plus slate」(2026年6月4日)
- Trading Economics「Japan Stock Market Index June 4, 2026」(2026年6月4日)
- Anthropic Institute「When AI builds itself」anthropic.com/institute/recursive-self-improvement(2026年6月3〜4日)
- The Epoch Times「Anthropic Calls for Global Pause in AI Development」(2026年6月4日)
- Reuters「Asian stocks fell at the start of trading on Thursday」(2026年6月4日)
- マネックス証券 決算カレンダー(2026年6月4日)

