【2026年06月24日】マイクロン時間外+15%・原油WTI$70割れ——ホルムズ通航倍増・Fedストレステスト全32行合格
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昨日の急落から一転、6/24は「安心材料」が連続で到着した日だった。ホルムズ通航倍増・豪CPI下振れ・Fedストレステスト全通過と地合いが好転するなか、引け後のMicronが桁違いの決算で半導体相場に「安全宣言」を出した。日経は2日続落（▲0.88%・69,174円）も、シカゴ日経先物はMU急騰を受けて69,050円に浮上して翌日に持ち越した。
①ホルムズ海峡の通航量が24時間で倍増——開戦前の約31%まで回復し、WTI原油が開戦後初めて$70を割り込む
②Fed年次ストレステスト（32行）全行合格——仮想不況で$7,080億の損失を吸収しても自己資本比率は最低基準を大幅上回る
③🇺🇸 MU（マイクロン）Q3決算——売上高$414億（+346%）・EPS$25.11・Q4ガイダンス$500億。時間外+15%急騰
📋 目次
📅 本日の主な予定（6月25日木曜日）
| 時刻（JST） | 国 | イベント |
|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日本 対外・対内証券投資（6/13〜6/19） |
| 10:30 | 🇦🇺 | 🔥🔥 豪州 雇用統計 5月 |
| 15:00 | 🇩🇪 | ドイツ GfK消費者信頼感 7月——予想▲26.5（前回▲29.8） |
| 21:30 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 米国 PCE価格指数 5月・個人所得・支出・耐久財受注（速報）・実質GDP（確報値）Q1 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 🔥🔥 米国 新規失業保険申請件数（6/14〜6/20） |
| 引け後 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 DRI（ダーデン・レストランツ）決算 |
📰 ニュース見出し時系列
📅 2026年6月24日（水）
🌏 アジアセッション（07:00〜16:00 JST）
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 🔥🔥 日銀6月MPM議事要旨（6/15-16分）公表——「デフレ再回帰リスク」「物価2%超えのリスク」「金融緩和調整が適切」「中立金利2%目途に数カ月に一度ペース」など多様な意見 | 日本銀行 |
| 13:24 | 🇺🇸 | トランプ米大統領、ガソリン価格問題で司法省に石油会社調査を指示——「価格をもっと大幅に下げるべき」「石油会社側と本日話した」 | みんかぶFX |
| 大引け | 🇯🇵 | 🔥🔥 日経225終値69,174.04円（▲613.34円 / ▲0.88%）——2日続落。後場に下げ幅縮小。東エレク・ソフトバンクG等ハイテク売りが続くも買い戻し入る。韓国KOSPIが持ち直したのも支援材料に | 日経指数 |
| 大引け | 🇰🇷 | 韓国KOSPI反発——SK Hynix約+30億ドルの米国上場（ナスダック）計画が報道。業界最大規模の海外ADR案件として話題に | TheStreet |
🌍 ロンドンセッション（16:00〜21:30 JST）
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇨🇳 | 🔥🔥🔥 中国の「LineShine」がスパコン世界最速に——TOP500（第67版）でドイツ・ハンブルク開催のISC 2026にて発表。2.198エクサフロップスを達成し米国El Capitanを20%以上上回る。CPU専用設計での2エクサフロップス超は史上初。国産チップのみで構成し、米国の輸出規制に依存しない国産スタックを実証。米中半導体摩擦が激化するなか、中国が「輸出規制なしでも世界最速を実現できる」と示した形であり、MU決算が映し出すAI半導体覇権競争の裏側を象徴する出来事として注目される | Al Jazeera / TOP500 |
| 欧州 | 🇫🇷 | 🔥🔥 フランスで観測史上最高気温43℃超を記録——少なくとも40人が死亡。エッフェル塔・ルーブルが早期閉館。フランス本土の半数超が最高警戒レベル。英国・スペインにも赤色警戒。冷房需要急増による電力グリッドへの負荷が高まり、欧州の電力スポット価格が急騰。原油下落局面にもかかわらずエネルギー需給の逼迫が欧州域内で同時進行している | NPR / AP |
| 欧州 | 🇮🇷🇺🇸 | 🔥🔥 IAEAグロッシ事務局長が日本・福島で会見——「停戦合意文書には核施設のIAEA監督が明記されており、査察は必ず実施される。タイミングの問題にすぎない」と言明。イラン外務省は「最終合意後のみ実施」と反発し「言葉の戦争」が続く | CBS News / NPR |
| 20:36 | 🌍 | ロンドン為替——ドル買い継続・ユーロドル1.13台前半に下落。ドル円は161円台を維持。英国バーナム次期首相に関してリーブス財務相更迭報道がポンド圧迫 | みんかぶFX |
| 欧州 | 🇮🇷🇺🇸 | 🔥🔥🔥 ホルムズ海峡の通航量が24時間で倍増——少なくとも34隻が通過（タンカー14隻・貨物船20隻）。開戦前の平均110隻に対し約31%まで回復。WTI原油が$70を初めて割り込む | CNN / MarineTraffic |
| 欧州 | 🇺🇸 | 米国がクウェート・米国大使館の業務を約3カ月ぶりに再開——イラン攻撃により閉鎖していた米国クウェート大使館、6月24日深夜0:00に緊急サービスを再開 | CNN / 米国務省 |
🇺🇸 NYセッション（21:30〜翌07:00 JST）
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 24:00頃 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 Fed 年次ストレステスト結果を公表——全32行が合格。仮想不況シナリオで計7,080億ドルの損失を吸収しても自己資本比率は12.8%→11.2%にとどまり最低基準4.5%を大幅上回る。2026年分は資本要件に影響せず（2027年まで維持） | FRB / Yahoo Finance |
| NY取引時間 | 🇺🇸 | 原油急落継続——WTI▲3.92%・$69.83、ブレント▲4.33%・$73.74。いずれも開戦（2026年2月28日）後の最安値。ホルムズ通航回復期待と需給正常化観測が主因 | CNN / CNBC |
| NY終値 | 🇺🇸 | 🔥🔥 米国株終値——ナスダック▲0.43%（25,476.44）、S&P500▲0.10%（7,358.22）、ダウ+0.35%（51,848.90）、ラッセル2000+0.37%（2,986.63）。Micron取引時間中▲1.58%も引け後急騰が相場を一変させた | TheStreet / CNBC |
| 引け後 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 MU（マイクロン）Q3 FY2026決算——売上高$414.6億（前年比+346%・予想$355.9億を大幅上回る）・Adj.EPS$25.11（予想$20.20）・粗利益率84.9%。Q4ガイダンス売上$500億±$10億（予想$435億超）。時間外+15%急騰でNvida・TSMC・半導体ETFも連鎖高 | CNBC / TheStreet / SEC |
| 引け後 | 🇺🇸 | Cerebras Systems（AI半導体新興）▲11%——IPO後初の決算でコア粗利益率の低下見通しを示し失望売り | CNBC |
| NY時間 | 🇺🇸 | ウェンディーズ（WEN）+23.7%・サンラン（RUN）+19.1%——MU決算前からディフェンシブ・割安株への資金シフトが進む場面も。KB Home（KBH）+3%（2Q売上$11.1億・予想上回る） | TheStreet / CNBC |
| 翌05:47頃（JST） | 🇺🇸 | 🔥🔥 トランプ米大統領「（イランに関して）私たちの交渉でうまくやっている」「ホルムズ海峡に通航料を課すのは受け入れられない」「低金利が必要」 | TradersWeb |
| 翌05:54頃（JST） | 🇺🇸 | トランプ米大統領「石油会社はガソリン価格を十分に引き下げていない」「価格はもっと大幅に下がるべき」 | TradersWeb |
| 翌07:00頃 | 🇺🇸 | シカゴ日経平均先物69,050円でスタート——MU急騰と原油急落が追い風。ドル円161.78円付近 | TradersWeb |
🎙️ 要人発言｜6月24日（時間はJST）
🇯🇵 日銀MPM議事要旨（24日08:50）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 24日08:50 日銀MPM議事要旨（6/15-16分） | 「最悪の場合、長期のデフレから脱却してインフレ期に移行したようにみえる日本経済を再びデフレに逆戻りさせる可能性」「基調的な物価上昇率が2％を超えて上振れていくリスクがある」「政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整することが適切」「物価上昇リスクを踏まえると、今回、政策金利を調整することが適当」「実質金利がきわめて低い水準にあるという表現は修正することが適当」「中立金利は2％程度と考えられ、これを念頭に数カ月に一度のペースで、経済・物価・金融情勢を確認しつつ、都度、検討していくことが望ましい」 |
🇺🇸 ベッセント米財務長官（24日09:11・20:51）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 24日09:11・20:51 ベッセント米財務長官 | 「ウォーシュ氏は成長と物価安定に向けた最適な道筋を示すだろう」「トランプ大統領も私も債券市場の力を理解している」「ドルの覇権は不可欠」「ドルの強さを維持するために正しいことを行うことを好む」 |
🇦🇺 ハウザーRBA副総裁（24日15:41）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 24日15:41 ハウザーRBA副総裁 | 「依然として高すぎるインフレを抑制するために、やるべきことがまだ残っている」「インフレを抑制するためのタイムリーな政策措置は、失業に伴い発生するコストをより小さく抑えられる可能性がある」「過剰な供給能力への圧力を軽減するため、利上げによる先回りの政策措置を講じた」「世界的な原油価格の下落は歓迎すべき進展だが、紛争の完全な解決はまだ確実ではない」 |
🇯🇵 植田日銀総裁（氷見野副総裁代読）（24日15:44）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 24日15:44 植田日銀総裁 （氷見野副総裁代読） | 「（物価の先行きについて）原油価格上昇が、エネルギー価格や財価格を中心に押し上げ方向に作用することから、2％をはっきりと上回る水準まで伸び率を高めていくと予想」「消費者物価の基調的な上昇率は、徐々に高まっていくと予想され、今年度後半から来年度にかけて『物価安定の目標』と概ね整合的な水準になる」「原油高を起点とする価格上昇の動きが幅広い品目に波及したり、基調的な物価上昇率が2％の『物価安定の目標』を超えて上振れていくリスクがある」「経済・物価・金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」「調整のタイミングやペースについては、中東情勢の展開がわが国経済・物価に及ぼす影響を注視したうえで、経済・物価の中心的な見通しが実現する確度やリスクを点検しながら、検討していく」 |
🇯🇵 高市首相（24日18:57）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 24日18:57 高市首相 | 「官民投資、2040年度までに370兆円超を想定」「新たな投資枠、複数年度計画に基づくもの対象」「経済安保上重要分野は独立会計、つなぎ国債で十分な規模を確保」「毎年10兆円追加投資でも政府債務残高GDP比を安定的に低下する見通し示された」 |
🇪🇺 シュナーベルECB専務理事（25日00:42）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 25日00:42 シュナーベルECB専務理事 | 「現時点ではインフレ率2％を達成するために追加利上げが必要」「ECBの金利はまだ景気抑制的な水準にはない」「利上げの時期や幅は紛争やインフレ、経済成長の動向次第」 |
🇺🇸 ルビオ米国務長官（25日01:13）
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 25日01:13 ルビオ米国務長官 | 「ホルムズ海峡について通航料の徴収は行われない」 |
📊 経済指標｜6月24日（水）発表分
夏時間適用中。
| 時刻（JST） | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日本 企業向けサービス価格指数 5月（前年比） | 3.3% | 3.2% | 3.0%（改定3.3%） |
| 10:30 | 🇦🇺 | 🔥🔥🔥 豪州 消費者物価指数 5月（前年比） | 4.0% | 4.4%（前回4.2%） | 4.2% |
| 10:30 | 🇦🇺 | 豪州 CPI トリム平均（前年比） | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| 17:00 | 🇩🇪 | ドイツ Ifo景況感指数 6月 | 85.6 | 85.5 | 84.9（改定85.0） |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米国 経常収支 Q1（億ドル） | ▲2,268 | ▲2,270 | ▲1,907（改定▲2,211） |
| 23:00 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 米国 新築住宅販売件数 5月（万件） | 58.0 | 64.2 | 62.2（改定62.6） |
| 23:30 | 🇺🇸 | 米国 週間石油在庫統計（原油、万バレル） | ▲608.8 | — | ▲826.3 |
指標読み解き：豪CPI（前年比4.0%）は予想4.4%を大きく下回り、燃料価格の月次▲11.9%という急落が牽引した。ただしトリム平均は3.6%と上振れしており、RBAが掲げる2〜3%目標との乖離は依然大きい。「ヘッドラインは下振れ・コアは粘着質」という構図で、豪ドルは発表直後売られたが即座に反発。市場は9月RBA利上げ観測の修正を迫られた。一方、米国の新築住宅販売件数（58.0万件）は大幅な下振れで高金利の住宅市場への打撃を再確認。10年債利回りは4.398%まで低下し、MU決算前の地合いを支えた。翌25日（木）には米PCE価格指数・実質GDP確報値・耐久財受注が同時公表される。FedWatchの利上げ確率（現在34.2%）がさらに動く可能性があり、これらの結果が7月FOMC相場の方向性を大きく左右する。
🎯 FedWatch｜7月29日FOMC
| 目標レンジ（bp） | 確率（NOW） | 1日前（6/23） | 1週前（6/17） | 1カ月前（5/22） |
|---|---|---|---|---|
| 350-375（現行・据え置き） | 65.8% | 63.7% | 70.6% | 81.6% |
| 375-400（+25bp） | 34.2% | 36.3% | 28.8% | 17.8% |
※Data as of 2026/6/24 06:23 CT（CMEのFedWatchツール）。利上げ確率は1カ月前の17.8%から34.2%へ倍近く上昇。原油急落・住宅軟化で前日（36.3%）より若干低下している点が注目。本日（6/25）公表の米PCE価格指数とGDP確報値によっては確率が再び動く見込み。
💼 企業決算｜米国・海外主要企業（6/24）
MU
マイクロン・テクノロジー｜NASDAQ・半導体メモリ｜Q3 FY2026｜6/24 引け後
大幅ビート
Adj. EPS
$25.11
予想$20.20
売上高
$414.6億
予想$355.9億
前年比売上
+346%
前年$93億
粗利益率
84.9%
前Qは74.9%
Q4ガイダンス
$500億±$10億
予想$435億
時間外反応
+15%
$1,207付近
データセンター向けクラウドメモリは前年比+300%超の$137.7億、DRAM全体は$188億（+207%YoY）、HBM供給は2026年分が完売状態。売上高は前四半期$239億から$414.6億へ四半期比でも74%成長という異次元の数字。CEOのメロートラ氏は「HBM4の量産を今後拡大する」と表明し、次世代メモリの主導権を明確に示した。Q4ガイダンス$500億は予想を7割近く上回り、半導体相場の「安全宣言」となった結果、時間外ではNvidia・TSMCなど主要銘柄も連鎖高し、翌日のアジア市場への波及が期待された。
PAYX
パイチェックス｜NASDAQ・HRサービス｜Q4 FY2026｜6/24 寄り前
小幅ビート
Adj. EPS
$1.32
予想$1.31
売上高
$16.1億
前年比+12%
通期売上
$65.1億
前年比+17%
FY27ガイダンス
+5〜6%成長
前年+17%から大幅鈍化
株価反応
▲2.17%
$95.86
AIを活用した人事管理基盤「WISE」を新たに発表し将来の収益化を期待させる内容。ただし翌年度（FY2027）の売上成長率ガイダンスが5〜6%と、今期の17%から大幅鈍化を示したため市場は失望。ペイコア買収のシナジー（$1億超の費用削減）は達成済み。
JEF
ジェフリーズ・フィナンシャル｜NYSE・投資銀行｜Q2 2026｜6/24
ミス
EPS
$1.03
予想$1.21
売上高
$22.1億
予想$23.2億
前年EPS
$0.47
前年比+119%
EPS・売上高ともにコンセンサスを下回った。ただし前年同期比では大幅増益で、投資銀行業務の回復は続いている。地政学リスクと金利上昇観測が企業のM&A意欲を抑制した点が影響したとみられる。
💼 企業決算｜日本株 6月24日（火）発表分
ハローズ（2742）
東証P・小売｜1Q（2027年2月期）｜6/24 15:30
経常利益
27.47億円
前年比▲10.20%
通期会社予想
125.80億円
達成率21.84%
アスカ（7227）
東証P・自動車部品｜2Q（2026年12月期）｜6/24 15:30
経常利益
13.15億円
前年比▲32.29%
通期会社予想
22.00億円
達成率59.77%
セキチュー（9976）
東証P・小売｜1Q（2027年2月期）｜6/24 16:00
経常利益
3.63億円
前年比▲22.64%
通期会社予想
5.50億円
達成率66.00%
📚 主な出典
- CNBC「Micron's revenue more than quadrupled in fiscal third quarter」（2026年6月24日）
- TheStreet「Micron Q3 2026 Earnings Live」（2026年6月24日）
- TheStreet「Stock Market Today（June 24, 2026）」（2026年6月24日）
- CNN「Iran war live updates: Strait of Hormuz vessel traffic doubles」（2026年6月24日）
- FRB「Federal Reserve Board's annual bank stress test confirms large banks are well positioned」（2026年6月24日）
- ABS「CPI rose 4.0% in the year to May 2026」（2026年6月25日）
- FXStreet「Australia's CPI inflation declines to 4.0% YoY in May vs. 4.4% expected」（2026年6月24日）
- Investing.com「Paychex Q4 FY26 slides: strong results, AI launch amid growth concerns」（2026年6月24日）
- Quiver Quantitative「JEFFERIES FINANCIAL GRP ($JEF) Releases Q2 2026 Earnings」（2026年6月24日）
- Yahoo Finance「Fed stress test shows the biggest US banks are strong enough to withstand severe recession」（2026年6月24日）
- TradersWeb「24日の主な要人発言（時間は日本時間）」（2026年6月25日 05:10）
- CMEのFedWatchツール（2026年6月24日 06:23 CT）
- みんかぶFX 経済指標カレンダー（2026年6月24〜30日）
- マネックス証券 国内・米国株式決算カレンダー（2026年6月24日）
✍️ 執筆者／ぱぶちゃん｜投資歴6年／ぱぶちゃんのファンダメンタルlabを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ？」を一緒に考えましょう。ナンピンは得意です。／X（旧Twitter）：@pablo29god
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